國立中山大學管理學院投資理財暨資產規劃研究中心主任教授郭修仁表示，在全方位理財規劃時代，各金控機構整合資源成立理財中心，強調財富管理，金融研訓院舉辦入門理財規劃人員證照，臺灣理財顧問認證協會更引進國際CFP證照，推廣與訓練專業人才，面臨時代潮流與趨勢，相關知識的研究開發與教育訓練便成為愈來愈重要的課題。

郭修仁指出，隨著台灣金融環境演進與變革，人民所得逐步提高、資本密集產業增多、金控集團的成長、各型新金融商品的推出、全球競爭白熱化及政府法令的更新，使得台灣投資理財觀念即將進入一個嶄新的時代，其重大影響將衝擊到所有的個人與機構團體。郭修仁表示，國立中山大學投資理財暨資產規劃研究中心(CIAA)早於三年前即意識到此趨勢而積極投入，推出「全方位理財規劃師培訓班」，建立研究網站並開始收集資料及成立人才庫，並且開辦推廣教育班進行相關知識的教育訓練。使此全新「全方位投資理財」的觀念得以落實生根並惠及國人。

2004-02-03╱工商時報╱第11版╱金融理財專輯╱記者王克庭∕台北報導